2026年，伴随AI产业进程的不断催化，“物理AI”的概念关注度持续升温，从科技圈渗透至资本圈。
物理AI（PhysicalAI），核心是让AI系统理解并遵循重力、摩擦、材料力学等物理规律，在真实世界完成“感知—推理—行动—反馈”闭环，实现从“数字大脑”到“实体行动者”的跨越。
这一概念在2020年由瑞士联邦材料科学与技术实验室AslanMiriyev团队在一篇论文中首次提出，正式定义了“物理AI”：一类能执行智能生物体相关任务的实体系统，强调机体、控制、感知、形态、动作的协同进化，核心是AI与物理世界的深度融合。这一定义奠定了物理AI的学术根基，区别于仅处理数字信息的传统AI。
然而，伴随用户规模与使用频次的激增，Token（词元）消耗量显著增长，大模型服务正面临严峻的算力考验。
当地时间2月27日，OpenAI宣布完成1100亿美元的新一轮融资，投前估值高达7300亿美元。其中包括来自软银的300亿美元、英伟达的300亿美元以及亚马逊的500亿美元。
2024年6月，海外芯片巨头CEO在演讲中明确提出“物理AI”，强调AI需通过物理引擎+算法理解现实世界，预测物理行为，并称“机器人时代已到来”。2025年，上述CEO在GTC大会进一步断言：生成式AI红利见顶，物理AI是下一轮革命核心，将引爆工业变革。
区别于传统AI（生成式AI）聚焦数字世界，处理文本、图像等信息，输出虚拟内容，物理AI则扎根物理世界，通过传感器感知环境，遵循物理规律决策，驱动实体设备行动。简单说，生成式AI让机器“会表达”，物理AI让机器“会干活”——能拧水龙头、分拣货物、驾驶汽车，在真实世界完成复杂任务。
物理AI从2020年的学术概念，到2026年的产业爆发，完成了从实验室到真实世界的跨越。这并不是一个短期概念，而是AI产业范式级革命，类比2019年的新能源、2023年的生成式AI——2026年处于技术成熟+资本涌入+落地加速的三重拐点，而自动驾驶、具身智能和工业软件被普遍认为是构成物理AI的三大主要落地场景，能够催生万亿级投资机遇。
不过，荣宝在此要特别提醒，2026年物理AI成为市场热门主题，大量短期资金涌入推高板块估值，不少个股估值脱离当前业绩基本面，或存在明显泡沫。科技主题板块本身波动率极高，一旦市场情绪转向、资金获利离场，板块极易出现较大回调。同时行业轮动速度快，短期题材炒作氛围浓厚，盲目追高会面临较大的价格回撤风险。
具体来看，尽管行业迎来概念热潮，但多数场景仍处在试点、小范围试用阶段。比如，人形机器人、通用型工业机器人等产品量产成本居高不下，规模化普及节奏慢于市场乐观预期；部分企业仅有技术原型、样品展示，缺乏持续落地订单与稳定营收，容易出现“概念火热、业绩疲软”的局面；长周期的投入、缓慢的盈利释放，会导致相关标的基本面支撑不足，难以匹配高估值。
元股证券:ygzq.hk综上，物理AI尚处于产业发展早期，或面临技术、商业、市场、政策等多重风险交织，投资者需理性甄别，警惕潜在亏损风险。
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