7月15日早盘，港股三大指数集体高开，大型科技股多数走高，光通信板块表现活跃。隔夜美股芯片股全线拉升，美股SK海力士飙涨超27%，闪迪涨5.01%，美光科技涨4.92%，费城半导体指数同步走强，外围情绪持续传导。盘面上，多点数智涨超8%，智谱涨超7%，滴普科技、豪威集团涨超6%，天数智芯、联想集团、广合科技、瑞声科技等涨幅居前。ETF方面，截至发稿，港股通信息技术ETF招商（526050）涨0.63%。
当地时间2月27日，美国总统特朗普就伊朗问题释放最新信号。
南向资金加速涌入，7月净买入已超616亿港元
资金面上，南向资金持续放量入场。7月14日，南向资金净买入港股约110亿港元，7月以来累计净买入约616.5亿港元，远超6月全月净买入总额（271.1亿港元）。南向资金的集中涌入，成为近期港股反弹的核心推手。港股通信息技术ETF招商（526050）近5个工作日累计吸金1839万港元，场内交投持续活跃，资金布局港股硬科技意愿明显。
产业催化密集落地，存储与光模块景气度持续验证
消息面上，SK海力士已正式启动面向英伟达的12层HBM4量产出货，产品进入产能爬坡阶段。与此前供应的产品均被归类为样品不同，这是HBM4首次以完成所有质量认证的最终规格，面向英伟达下一代AI平台“Vera Rubin”。
市场分析指出，HBM4从样品到最终规格的跨越，标志着AI算力存储正迈向更高带宽、更低功耗的新阶段，对英伟达下一代AI芯片的产能释放构成直接支撑。三星等竞争对手在HBM4赛道上面临的追赶压力随之加大，SK海力士有望进一步巩固高端存储的龙头地位。整体而言，HBM4率先落地是AI硬件竞赛的又一关键节点，存储芯片价格端预期趋于乐观。
与此同时，美国6月CPI超预期降温，大幅削弱美联储加息预期，风险偏好回升推动纳指涨近1%，为全球科技股提供友好外部环境。光通信板块方面，受益于AI算力需求激增，长飞光纤上半年净利润预增711%—914%，东山精密预增超280%，行业高景气持续验证，带动港股相关光通信概念股集体走强。
全面看好国产算力产业链，港股AI硬件或迎布局窗口
中信证券继续全面看好国产算力产业链，其指出先进制程、先进封装、先进存储等方向有望注入强劲增长动能，国产算力订单预期清晰度显著增强、供应链备货加速。整体来看，在AI基础设施建设持续推进、存储与光模块量价齐升的背景下，硬科技方向的长期配置价值仍获广泛认可。
资料显示，港股通信息技术ETF招商（526050）跟踪中证港股通信息技术综合指数，是港股科技板块中“硬科技”含量极高的代表——重点布局“半导体+电子+计算机软件”三大领域，存储概念权重占比高达31%，且不含互联网公司，硬科技属性更为纯粹，在AI硬件行情中弹性更为突出。据Wind数据，截至2026年6月30日，该指数近3年累计涨幅超127%，显著跑赢同期国证港股通科技指数（26%）、恒生科技指数（14%）及港股通互联网指数（-10%），长期超额收益明显。
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